Герой романа «Мушка» Уильям Демпси — полицейский. Во время одного из рейдов он и двое его напарников совершили непреднамеренное убийство: застрелили наркоторговца Лару. Но двадцать шесть пуль в теле невооруженного человека #&151; этого не пропустит ни один журналист. Начинается общественная травля. Один из напарников кончает с собой. Второй, Пинеро, получает от прессы отпущение грехов, так как он, как и убитый, пуэрториканец. Демпси переживает депрессию и испытывает проблемы со зрением. «Офтальмолог успокоил — это всего лишь мушка. Микроскопический сгусток свернувшегося белка в стекловидном теле, дающий тени на сетчатку». Но мушка растет, мутные пятна и сплетения линий начинают складываться в отчетливый рисунок. Картинки меняются — Демпси видит прошлое и будущее. В прошлом много неясностей: Пинеро и убитый Лара были знакомы, Пинеро заправляет в ночном клубе, где проводятся странные ритуалы... Уильм Демпси начинает собственное расследование.

Вокруг него запутанный клубок: на полу в ночном клубе нарисован овал, окруженный семью волнистыми линиями, на бедре у любимой девушки — татуировка с тем же изображением, героя преследуют черные жуки с семью асимметричными лапками. То, что удается выяснить герою, невероятно. Овал с линиями — это эмблема черного солнца, с которым связана древняя легенда вуду. Верховное божество, Олукун, время от времени становится уязвимым. Ему бросает вызов черное солнце. Оно вселяется в человека, которого считает достойным, и вступает в борьбу с другим человеком, одержимым Олукуном. Черное солнце вселилось в Пинеро, а Демпси — ипостась Олукуна в нашем мире. Мушка Демпси — это глаз бога. Поединок двух людей становится битвой богов, борьбой космических стихий. Если победит черное солнце — придет новый мир. Каким он будет, герою удалось увидеть: люди с ушами безобразной формы, с зубами в два ряда, вместо глаз — пятна воспаленной кожи. Деформированные здания, а вместо неба — гладкий черный купол. Пульсирующее зло в атмосфере, настоящий ад. Поединок обязательно начнется. Чем он закончится — неизвестно. Но он будет не единственным. Зло снова и снова будет стучать к нам в двери. Оно рядом.

Роман Шепарда предупреждает о вселенской катастрофе. Альтернативный Нью-Йорк потрясает воображение, он ужасен, но в нем есть надежда. Надежда на то, что наш мир не рассыплется как карточный домик, человечество сохранит себя как раса и люди не перестанут улыбаться прохожим на улице.